Quản lý doanh nghiệp bằng Excel là cách làm truyền thống của nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay vì công cụ này được free nên tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Excel cũng vô cùng tiện lợi khi có thể sử dụng cho nhiều hoạt động và nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp như: quản lý khách hàng, quản lý dòng tiền, báo cáo thu chi...
Tuy nhiên, với mẫu Google Sheet, tất cả mọi người đều có thể xem dễ dàng, chỉnh sửa trực tuyến, thậm chí là tích hợp với nhiều phần mềm khác một cách linh hoạt hơn là Excel offline.
Dưới đây là mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel theo 4 khía cạnh: tài chính, bán hàng, nhân sự và công việc mà doanh nghiệp nào cũng cần. Có thể áp dụng ngay, dễ dùng, bắt mắt, ai đã quen xài excel rồi sẽ cực tiện lợi hơn.
Tuy nhiên, ngon hơn cả thì mọi người cân nhắc sử dụng các hệ thống phần mềm nhé.
Nội dung bài viết
Ứng dụng của Excel trong quản lý doanh nghiệp
Excel là một công cụ phổ biến và mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích quản lý doanh nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
1. Quản lý tài chính:
- Theo dõi thu chi, lập ngân sách, dự toán.
- Phân tích tỷ số tài chính, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính, theo dõi dòng tiền.
2. Quản lý bán hàng:
- Theo dõi đơn hàng, khách hàng, sản phẩm.
- Lập báo cáo doanh thu, lợi nhuận.
- Phân tích hiệu quả bán hàng, dự báo xu hướng thị trường.
3. Quản lý kho hàng:
- Theo dõi xuất nhập kho, tồn kho.
- Lập báo cáo tồn kho, giá trị hàng hóa.
- Quản lý giá cả, chiết khấu.
4. Quản lý nhân sự:
- Theo dõi thông tin nhân viên, chấm công, lương bổng.
- Lập báo cáo nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc.
- Quản lý đào tạo, phát triển nhân viên.
5. Lập kế hoạch và dự án:
- Lập kế hoạch kinh doanh, dự án.
- Theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả.
- Phân tích rủi ro, đề xuất giải pháp.
Ngoài ra, Excel còn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác như:
- Phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ, báo cáo.
- Tự động hóa các công việc thủ công.
- Hỗ trợ ra quyết định.
Tham khảo thêm: So sánh top phần mềm quản lý doanh nghiệp tốt nhất hiện nay
Các mẫu excel quản lý doanh nghiệp phổ biến
1. Mẫu quản lý nhân sự bằng excel
Mẫu file Excel quản lý nhân sự là công cụ giúp bạn lưu trữ và theo dõi thông tin về nhân viên của mình một cách hiệu quả. Mẫu file này có thể bao gồm nhiều thông tin khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn.
2. Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp bằng excel
Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp bằng Excel là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính một cách hiệu quả. Mẫu này thường bao gồm các bảng tính Excel được thiết kế để ghi lại các thông tin tài chính quan trọng như: doanh thu, chi phí, kế hoạch dòng tiền,...
Tải mẫu quản lý tài chính bằng excel tại đây!
3. Mẫu quản lý bán hàng Sales Pipeline bằng excel
Mẫu quản lý bán hàng Sales Pipeline bằng Excel là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và quản lý các giai đoạn khác nhau trong quy trình bán hàng. Mẫu này thường bao gồm các bảng tính Excel được thiết kế để ghi lại các thông tin quan trọng như: tên khách hàng tiềm năng, giá trị dự kiến,...
4. Mẫu quản lý công việc bằng excel
Mẫu quản lý công việc bằng Excel là công cụ hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp theo dõi và quản lý công việc một cách hiệu quả. Mẫu này thường bao gồm các bảng tính Excel được thiết kế để ghi lại các thông tin công việc quan trọng như: lập kế hoạch công việc, danh sách công việc, lịch trình công việc, tiến độ công việc...
Tải mẫu kế hoạch công việc bằng Excel tại đây!
5. Mẫu quản lý cơ hội CRM bằng excel
Mẫu quản lý cơ hội CRM bằng Excel là công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý các cơ hội bán hàng một cách hiệu quả. Mẫu này thường bao gồm các bảng tính Excel được thiết kế để ghi lại các thông tin quan trọng như: thông tin cơ hội, phân loại cơ hội, báo cáo tình trạng cơ hội, dashboard trực quan...
Tải mẫu tại đây!
6. Mẫu quản lý hóa đơn bằng excel
Một trong những file quản lý doanh nghiệp bằng excel không thể thiếu là các biểu mẫu hóa đơn. Các yếu tố cần thiết bao gồm:
1. Thông tin hóa đơn:
- Số hóa đơn
- Ngày tạo hóa đơn
- Tên khách hàng
- Địa chỉ khách hàng
- Mã số thuế khách hàng
- Thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ
- Số lượng
- Đơn giá
- Thành tiền
- Thuế VAT
- Tổng thanh toán
2. Theo dõi thanh toán:
- Ghi lại tình trạng thanh toán của hóa đơn (đã thanh toán, chưa thanh toán, thanh toán một phần)
- Ngày thanh toán
- Phương thức thanh toán
3. Lọc và báo cáo:
- Lọc hóa đơn theo ngày, khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, v.v.
- Lập báo cáo thống kê về doanh thu, lợi nhuận, công nợ, v.v.
Download tại: https://bit.ly/34Zk3rB
Ưu nhược điểm khi quản lý doanh nghiệp bằng excel
Ưu điểm khi quản lý doanh nghiệp bằng Excel
1. Miễn phí và dễ sử dụng: Excel là phần mềm phổ biến và dễ sử dụng, hầu hết mọi người đều có thể sử dụng được mà không cần đào tạo bài bản.
2. Linh hoạt: Excel có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Bạn có thể tạo các bảng tính, biểu đồ và báo cáo theo ý muốn.
3. Dễ dàng truy cập và chia sẻ dữ liệu: Excel cho phép bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu với các bộ phận khác trong doanh nghiệp hoặc với các bên liên quan khác.
4. Hiệu quả cho các hoạt động đơn giản: Excel có thể đáp ứng tốt nhu cầu quản lý cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các hoạt động đơn giản.
Nhược điểm của phần mềm quản lý doanh nghiệp excel
1. Khó khăn trong việc quản lý dữ liệu lượng lớn: Khi lượng dữ liệu tăng lên, Excel có thể trở nên chậm chạp và khó sử dụng.
2. Thiếu tính bảo mật: Excel không có tính năng bảo mật cao, do đó dữ liệu có thể dễ bị đánh cắp hoặc sửa đổi trái phép.
3. Thiếu tính tự động hóa: Excel không có nhiều tính năng tự động hóa, do đó bạn cần phải thực hiện nhiều thao tác thủ công, tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.
4. Khó khăn trong việc cộng tác: Khi nhiều người cùng làm việc trên một file Excel, có thể xảy ra xung đột dữ liệu hoặc lỗi.
5. Hạn chế về khả năng phân tích dữ liệu: Excel có khả năng phân tích dữ liệu hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu chuyên sâu.
Excel có thể là một công cụ hữu ích để quản lý doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các hoạt động đơn giản. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển hoặc nhu cầu quản lý trở nên phức tạp hơn, Excel sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu. Do đó, doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng các phần mềm quản lý chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả và tính bảo mật.
Quản lý doanh nghiệp dễ dàng hơn với SlimCRM
SlimCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) - phát triển bởi công ty phần mềm Vinno, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. SlimCRM giúp bạn quản lý hiệu quả các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và marketing, từ đó giúp bạn tăng doanh thu và lợi nhuận.
Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng SlimCRM:
1. Quản lý khách hàng hiệu quả:
- Lưu trữ thông tin khách hàng đầy đủ và chi tiết.
- Theo dõi lịch sử tương tác với khách hàng.
- Phân loại khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
- Gửi email marketing và tin nhắn SMS tự động.
2. Tăng hiệu quả bán hàng:
- Quản lý quy trình bán hàng từ đầu đến cuối.
- Theo dõi tiến độ của các cơ hội bán hàng.
- Lập báo cáo thống kê về hiệu quả bán hàng.
- Tự động hóa các công việc bán hàng.
3. Cải thiện dịch vụ khách hàng:
- Cung cấp dịch vụ khách hàng đa kênh.
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng.
- Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
- Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.
4. Tiết kiệm thời gian và chi phí:
- Tự động hóa các công việc thủ công.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Giảm chi phí vận hành.
5. Dễ sử dụng:
- Giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ tiếng Việt.
- Có nhiều tài liệu hướng dẫn và video hướng dẫn
Đăng ký dùng thử SlimCRM hoàn toàn miễn phí tại đây!
Hy vọng rằng, những mẫu excel quản lý doanh nghiệp ở trên hữu ích với công việc của bạn. Đừng quên theo dõi Vinno để cập nhật những thông tin mới nhất về quản lý doanh nghiệp bạn nhé!
